CPM Patrimoine est un Cabinet de Conseil et d’Ingénierie Patrimoniale dont la vocation est d'accompagner les particuliers, les professionnels et les entreprises dans toutes les problématiques patrimoniales.
Notre mission consiste à comprendre et analyser la situation patrimoniale de nos clients afin de leur proposer des solutions sur-mesure et adaptées à leurs besoins et leurs objectifs de vie.
Valoriser son patrimoine, placer son épargne, optimiser sa fiscalité, préparer sa retraite, assurer la transmission de son patrimoine ou de son entreprise, protéger sa famille... sont autant de domaines pour lesquels nos clients ont besoin d'être accompagnés et conseillés.
Fondé par Christophe Catala autour d'experts, notre cabinet sera en mesure de répondre à vos problématiques patrimoniales même les plus complexes.
Christophe Catala
Expert en Conseil Patrimonial - Diplômé Aurep
tel : 06 87 86 17 52
Crystal Morel
Ingénieur Patrimonial - Master Ingénierie et Finance
tel : 06 24 37 10 81
Nous fondons notre approche sur l’écoute, la réactivité, la disponibilité mais également sur le suivi de nos clients tout au long des aléas de la vie.
Nous intervenons en véritable garant de vos intérêts, en nous différenciant des grands établissements financiers en vous proposant en toute objectivité et indépendance les conseils et/ou produits qui sont les mieux adaptés pour vous, et ainsi construire avec vous une relation de confiance au fil des années.
Notre cabinet opère dans toute la France et/ou en visioconférence.
CPM Patrimoine
SAS au capital de 10 000 euros
Immatriculée au RCS de Paris - SIREN 910190867
Orias N° 22003072 (www.orias.fr)
Membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers
Agréée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers)
Adhérent du Groupement National des Courtiers d’Assurances
Garantie Financière Liberty Mutual Insurance Europe SE, 42 rue Washington 75008 Paris
Notre métier est normé par des autorités de tutelles qui encadrent notre profession et nous nous engageons chaque année à faire évoluer notre savoir-faire et nos compétences.
Nous respectons une chronologie réglementaire, permettant de documenter tous nos échanges à travers un processus transparent, que vous approuverez au fur et à mesure de notre relation.